Qulluqçu Anisi otağa ötürdü. Həmişə olduğu kimi, azyaşlı şagirdi Toto artıq onu orada gözləməliydi. Lakin otaqda heç kəs gözə dəymirdi. Anis kresloya çöküb divardan asılmış rəsmlərə baxdı. Bura gəldiyi on gün ərzində Toto ilk dəfə idi dərsə gecikirdi. Müəllim qulluqçunu səsləməyə hazırlaşırdı, elə bu vaxt qapı arxasından yüngül addım səsləri eşitdi. Qoltuğunda kitablar, əlində dəftər tutmuş oğlan otağa girdi. Anis ciddi, məzəmmət dolu nəzərlərlə oğlana baxanda yanaqlarındakı göz yaşlarını gördü, oğlanın çənəsi həyəcandan əsirdi. - Nə olub sənə - narahatlıqla soruşdu. Sanki bu sual sel qarşısını kəsən bəndi vurub dağıtdı, uşaq hisslərini boğa bilmədi. Göz yaşları yenidən yanaqlarını islatdı.

Parisli kitabçı Oskar Vinsent yay axşamı bir kafedə oturub dincələrkən masasına qəribə geyimli bir yadplanetli kimi görünən, lakin əslində özünü eramızdan əvvəlki dövrdən gələn zaman səyyahı kimi təqdim edən bir adam əyləşir. Keçmişdən gələn bu adam gələcəyin möcüzələrini görmək üçün səyahət edir. Çox keçmədən onlara gələcək əsrlərdən gələn, tamamilə fərqli və modern təfəkkürlü ikinci bir səyyah qoşulur. O isə əksinə, keçmişi tədqiq etmək üçün geriyə səyahət etmişdir.

Hekayənin mərkəzində 60 yaşlı uğurlu biznesmen Vudi Zelner (Woody Selbst) dayanır. Əsər boyu Vudi keçmişi, xüsusən də yetmiş yaşlarında vəfat edən atası Morris ilə olan mürəkkəb münasibətlərini xatırlayır. Atası Morris ailəsini erkən yaşda tərk etmiş, fırıldaqçı, qumarbaz və məsuliyyətsiz bir adam olmuşdur. Buna baxmayaraq, Vudi atasını həmişə dərindən sevmiş və ona bağlı olmuşdur.

Hadisələr Neapol yaxınlığındakı sakit bir italyan kəndində cərəyan edir. Pyesin baş qəhrəmanı Don Fiorenzo (bəzi tərcümələrdə Don Gerardo) kəndin keşişidir. O, gəncliyində ağır dünyəvi sarsıntılar, bədbəxt sevgi yaşamış, lakin sonradan hər şeydən imtina edərək özünü tamamilə dinə və mənəviyyata həsr etmişdir. Kənd sakinləri onun təmizliyinə, dindarlığına və dualarının gücünə inanırlar. Hətta onun bəzi xəstələri sağaltdığını düşünərək, ona "Kiçik Müqəddəs" adını veriblər. Don Fiorenzonun yanında Barbarello adlı, zehni qüsurlu bir gənc yaşayır. Keşiş vaxtilə bu gəncə şəfqət göstərib, Barbarello isə ona kor-koranə, it kimi sadiq bir bəndəyə çevrilmişdir.

Hekayə 1940-cı illərin Bruklinində cərəyan edir. Ev-bağ rəngsazlığından öz zəhməti ilə 10 dollar qazanmış 13 yaşlı yəhudi əsilli oğlan uşağı qəzetdə maraqlı bir elan görür: "Qara brindl (pələng rəngli) Buldoq balaları, hər biri 3 dollar". Ailəsində heç vaxt it saxlanılmadığı və atası müflisləşmə kənarında olub depressiv bir dövr keçirdiyi üçün o, bu qərarı təkbaşına verməli olur. Anasından qəti bir cavab ala bilməyən yeniyetmə, özünə güvənərək şəhərin tamamilə yad və uzaq bir hissəsinə, iti almağa yollanır