Əsər kənd mühitində cərəyan edən saf bir sevgi hekayəsi üzərində qurulub. Kəndin dürüst, əməksevər gənci Eyvaz, dəyirmançı Musa kişinin qızı Bəyimi dərin bir məhəbbətlə sevir. Günlərin bir günü Eyvaz nəhayət öz hisslərini Bəyimə etiraf edir. Qız ondan incimir, lakin qəti "hə" cavabı da verməyərək düşünmək üçün zaman istəyir.Hadisələrin gedişatı kəndə gənc və enerjili mühəndis Humayın gəlişi ilə tamamilə dəyişir. Təsadüf nəticəsində Humay Eyvazgildə qonaq qalır. Eyvaz ona böyük hörmət bəsləyir, ailəsi isə onu ən əziz qonaq kimi qarşılayır. Lakin Humay iş icabı dəyirmana gedərkən orada Bəyimlə tanış olur və gənclər arasında qısa müddətdə qarşılıqlı sevgi yaranır.

Əsər 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Bakıda törədilmiş qanlı Yanvar faciəsini bədii-sənədli dillə canlandırır. Əsas ideya təpədən-dırnağa silahlanmış nəhəng sovet imperiya ordusunun vəhşiliyi qarşısında əliyalın Azərbaycan xalqının göstərdiyi sarsılmaz milli iradəni və mənəvi qələbəsini nümayiş etdirməkdir.Hadisələr qanlı gecənin canlı şahidi olan Salyan kazarması və onun ətrafındakı küçələrdə cərəyan edir. Gecə yarısı qəfildən başlayan vahiməli atəş və tank gurultusu şəhəri lərzəyə salır. Kazarmadan çıxan zirehli texnika azadlıq və müstəqillik sədası ilə yolları kəsən dinc nümayişçiləri, qocaları, qadınları amansızcasına qıraraq şəhərin mərkəzinə doğru irəliləyir. Güllələr ətrafdakı yaşayış binalarına, evlərin pəncərələrinə yağır.

Hekayədə hadisələr qanlı yanvar qırğınından dərhal sonra, şəhərdə sovet ordusunun sərt hərbi nəzarəti (komendant saatı) dövründə cərəyan edir. Sovet rəhbərliyi və yerli hakimiyyət orqanları həyatın rəsmən öz axarına qayıtdığını nümayiş etdirmək üçün məktəblərin, bağçaların və dövlət müəssisələrinin təcili fəaliyyətə başlamasını tələb edir. Hər hansı bir itaətsizlik və ya iş boykotu sərt şəkildə cəzalandırılmaqla hədələnir.

Hekayənin mərkəzində fiziki cəhətdən olduqca çirkin, üzü çopur, lakin çox həssas və təmiz qəlbli bir gənc olan Cəlil və onun sevdiyi gözəl, nəcib qız Südabə dayanır. Cəlil insanlardan çəkinən, zahiri qüsuruna görə özünə qapanan bir gəncdir. O, Südabəyə qarşı səmimi, lakin gizli bir məhəbbət bəsləyir. Əsərdə daxili dünya ilə zahiri görkəm arasındakı ziddiyyət əsas psixoloji xətti təşkil edir.

Hadisələr dövlət tərəfindən qorunan, ov edilməsi qəti qadağan olan meşə qoruğunda cərəyan edir. Qoruğun keşikçisi, işinə və təbiətə son dərəcə sadiq olan qoca Balacanoğludur. O, meşədəki hər bir ağacı, hər bir canlını öz doğması kimi qoruyur.Bir gün qoruğa vəzifəli şəxs olan Həşim gəlir. O, qanunları və qadağaları heç nəyə saymayaraq, sırf öz əyləncəsi və nəfsi üçün buradakı nadir heyvanları ovlamaq istəyir. Balacanoğlu onu dayandırmağa, qoruq qanunlarını xatırlatmağa çalışsa da, Həşim öz statusundan istifadə edərək qocaya təzyiq edir və meşədə vəhşicəsinə ov etməyə başlayır.